起首：Gangtise投研

　　以下为7月16日热门题材的涨幅发扬 

　　🔥 7月17日温煦热门行业（10家） 

　　🔥AI与算力产业链：从基础要津到应用生态

　　1． 光模块与PCB需求爆发

　　·高端PCB供需失衡：2025年AI PCB需求达500亿元，2026年将蹂躏千亿，面前高端产能愚弄率超95%。

　　·光模块量价都升：某际旭创2025H1净利润高增，800G产物占比晋升，1.6T硅光本领下半年开动请托。

　　·国外算力共振：Meta千亿好意思元投资带动天下需求，2025年800G光模块需求近2000万只。

　　2．国产算力链蹂躏

　　·H20解禁效应：英伟达H20收复供应推动国内IDC招标量环比+60%，某武纪出货5万张。

　　·铜箔材料替代：HVLP铜箔加工费达15万/吨，国产份额晋升至85%，某福并购后国外占比将超40%。

　　·液冷本领普及：某华液冷订单超10亿，GB300液冷价值量权贵晋升。

　　🔥蹧跶产业变革：结构分化与新兴机遇

　　1．食物饮料深度移动

　　·原奶去产能加快：头部乳企日均收奶量同比下跌22.7%至14，300吨，喷粉量降82.1%。

　　·茶饮补贴刺激：500亿补贴带动行业订单增长30-50%，某茗缱绻五年膨大至3万家店。

　　·牛肉蹧跶升级：鲜肉蹧跶占比升至65%，“北繁南育”产业神气酿成。

　　2． 家电家居新趋势

　　·智能化驱动：家居社零增长30%，AI产物推动行业变革。

　　·出海成效权贵：某尔智家国外费率压缩，某萨帝增速30%。

　　·某圈下千里政策：缱绻新增1万家门店，精酿啤酒销量增长900%。

　　🔥新动力与高端制造

　　1．动力本领蹂躏

　　·钙钛矿产业化：GW级产线投资5-8亿元，开导国产化加快。

　　·氢能政策落地：2027年工业应用条目明确，输氢管说念获批。

　　·甘肃电改真切：商场化率达80%，容量电价试点330元/千瓦。

　　2．高端制造进展

　　·两机国产替代：某流股份航发机匣批量请托，2027年筹备收入35亿。

　　·半导体材料蹂躏：某利华面板掩膜版精度达±0.25μm，良率92%。

　　·机器东说念主产业化：某光股份推出东说念主形机器东说念主关节模组。

　　🔥汽车产业天下化布局

　　·出海限制扩大：2025年1-5月乘用车出口242万辆，某汽筹备2030年国外占比50%。

　　·混动欧洲蹂躏：某车企混动车型欧洲1-4月销售3.9万辆。

　　·产业链配套完善：某吉物流2026年滚装船将达22艘。

　　🔥重心公司动态

　　·某际旭创：1.6T硅光本领最初，2025H1净利润高增，800G占比晋升。

　　·某茗：茶饮龙头膨大加快，五年3万家店筹备，2024营收88亿。

　　·某流股份：两机叶片蹂躏，2025Q1订单12亿，钼合金产能15万片/年。

　　·某尔智家：数字化转型胜仗，卡萨帝增速30%，库存盘活晋升15%。

　　2025年半年度功绩预报（5条）

　　01．联芸科技瞻望2025年上半年功绩将终了全面增长。瞻望贸易收入将达到约61200万元，同比增长16.11%。包摄于母公司总计者的净利润将达到约5500万元，同比增长33.62%。扣除十分常性损益后的净利润将达到约3400万元，同比增长92.97%。功绩增长主要收货于卑劣需求的温情复苏、AI本领发展带来的数据存储需求增长，以及公司产物竞争力、品牌影响力的晋升。此外，毛利水平更高的PCIe Gen4 SSD主控芯片收入占比不绝增多，也推动了公司毛利率的晋升。

　　02．念念特威2025年半年度功绩预报泄露，瞻望终了贸易收入360000万元至390000万元，同比增长47%-59%；包摄于母公司总计者的净利润35，958万元到 41，958万元，同比增长140%-180%。扣除十分常性损益后净利润35，842 万元到 41，842 万元，同比增长135%-174%。剔除股份支付用度后，扣非净利润38，857 万元到 44，857万元 ，同比增长88%-118%。功绩增长主要收货于智高手机、聪惠安防和汽车电子规模产物销量的晋升。同期，公司截止销售用度、处分用度和财务用度的开销，盈利智商提高，净利润权贵增长。

　　03．中际旭创2025年半年度功绩预报泄露，瞻望包摄于上市公司推动的净利润为360000万元至440000万元，同比增长52.64%至86.57%。扣除十分常性损益后，净利润为359000万至439000万元，同比增长53.89%至88.18%。公司光模块业求终了兼并净利润约400000万元至490000万元，同比增长57.02%至92.35%。功绩大幅晋升主要收货于结尾客户对算力基础要津的不绝开导，本钱开支壮健增长，带动800G等高端光模块销售大幅增多，产物结构不绝优化。此外，政府辅助等十分常性损益事项也对陈诉期功绩产生一定的正向影响。

　　04．麦趣尔2025年半年度功绩预报泄露，公司瞻望将终了扭亏为盈，包摄于上市公司推动的净利润将达到140万元至200万元，同比增前程步100%。这主要收货于公司聚焦烘焙连锁业务，通过强化里面处分、加强商场拓展等情势，终澄澈该业务板块贸易收入和盈利水平的不绝晋升。此外，2024年末公司对生物质产计提减值准备后，联系资产账面价值总结合理水平，折旧摊销压力大幅缩小，再加上饲料配方优化、疫病防控本领升级等情势，使得耗损大幅减少。

　　05．中国星河2025年半年度功绩预报泄露，瞻望终了包摄于母公司推动的净利润为63.62亿元至68.01亿元，同比增长45%至55%，比较2024年同期增多19.75亿元至24.13亿元。2025 年半年度终了包摄于母公司推动的扣除十分常性损益的净利润为东说念主民币63.60 亿元至东说念主民币 67.99亿元，同比增长44%至54%。2025 年上半年，公司主动把抓商场机遇，不停寻求业务蹂躏，稳中求进。公司投资交游、金钱处分、投资银行、机构等业务均终了增长，获取较好经贸易绩。

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职守裁剪：郝欣煜